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2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底(di)后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出(chu),其(qi)次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大(da),乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo),而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行,供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li),对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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