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国产午夜无码专区喷水
2025-06-24
国产午夜无码专区喷水
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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。
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