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2025-06-25
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关(guan)性较强,当(dang)A股成(cheng)交(jiao)热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股(gu)投资者结构差异,A股散户投(tou)资者占比更高,因此当市场风险偏好提(ti)升时,散户资金加速入场,高换手特性放大(da)成交,推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易(yi)热(re)度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而(er)港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月,春节后开始加(jia)速,呈现出规模大、速度快(kuai)的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿(yi)元,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元,南下(xia)资金买入额占港股(gu)成交比例30%,较去年24%显著提升。
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【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主(zhu)要(yao)有:1)黄(huang)金、白银期现价(jia)格上行,工业金属(shu)库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有(you)改善的存储(chu)器、集成电路、有色(se)、汽车等。。
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