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2025-06-25
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何杰透露,《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”,据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💛,有望试点红筹股二次上市,将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🥥👅🩱。
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以AI产业链为抓手,关(guan)注上游算(suan)力自主(zhu)可控与中下游应用(yong)创新。AI50大细分方向中,可率(lv)先关注上(shang)游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软件(jian)、基础及通用软件;下(xia)游人形机(ji)器(qi)人、在线(xian)教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等(deng)。
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关税及欧(ou)美(mei)谈判等存(cun)在不确定(ding)性,可能压制欧洲内需。我们的基(ji)准情形为(wei)欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根(gen)据我(wo)们测算,这或对欧洲的GDP产生直(zhi)接(jie)0.2%到0.4%的影响,而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右(you)。自从对等关税公布以来,市场对欧元区2025年增(zeng)长已(yi)经下修到0.8%的水平,IMF也在最新的WEO中下调(diao)对2025年欧(ou)元区的经济增速预测,从今年1月的1%下(xia)调(diao)到4月的0.8%,与(yu)去年增(zeng)速持平。
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长江证券认为👗👞,止跌回稳的政策目标明显更为积极,市场预期有所改善,但4月以来边际下行压力再次加大👅💟。周期位置角度,行业量价快速下行阶段可能已经过去🥻🍇👛🍒🍆,核心区和好房子具备结构性亮点;出口承压阶段😻,产业政策宽松概率加大💟💔🥻,后续关注节奏问题🌽👢👡。重视具备区域和产品优势的龙头房企。。
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