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2025-06-27
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4月的(de)贸易战再(zai)次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候,任何过度反(fan)应一些外(wai)部冲击因素而(er)进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行(xing)压(ya)力,更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美(mei)国CPI能源分(fen)项进入(ru)同比(bi)下跌(die)区(qu)间,带动(dong)全口径(jing)CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油(you)价因为供给因素(su)飙升,该抑制(zhi)作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影(ying)响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这(zhe)个角度看问题,中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。
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