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2025-06-26
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条的宏(hong)观风险(xian)。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国(guo)全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提(ti)升、市场上涨后,验(yan)证的容错(cuo)会有所(suo)降低,也可能(neng)成为(wei)扰动的来(lai)源。
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4🥝、观点:镍矿价格延续偏强,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点🥻。不锈钢方面,成品弱于原料,利润环比下滑,国内和印尼均有减产,减产有望调节供需平衡,但从目前的库存表现来看,周度库存仍在累库当中🍒。新能源方面,品种价格表现平稳,6月需求排产难有大量新增🍊🥑🥔😻。一级镍方面,6月供应环比延续下降,但国内周度库存有所增加💛。综合来看,原料价格坚挺为托底👠,短期关注镍矿升水和一级镍库存表现,中期需求制约基本面仍或偏空。
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消息面,中东(dong)局势一夜(ye)升级(ji)。当地时间13日凌晨(chen),以军共(gong)出动超过(guo)200架战机(ji)参与对伊(yi)朗的首轮(lun)空袭。盘中最新消息(xi),伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势。
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