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2025-06-25
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于(yu)美元见顶(ding)回落(luo),弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳(wen)市(shi)政策陆续出台修(xiu)复市场预期,外部方面中美关税(shui)边际(ji)改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特(te)征差异显著。
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展望下半年(nian),虽然(ran)关税的不确定(ding)性仍(reng)在,但我们认为财政(zheng)政策(若推行顺利)能抵消大多(duo)关税(shui)不确定(ding)性带来的负面(mian)效(xiao)果,对欧元区的经济边(bian)际修复形成支撑。
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三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新(xin)零食新(xin)饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险(xian),基本面(mian)趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加(jia),油气和贵金(jin)属是(shi)对冲资产(chan)。继续提示,港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。
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《每日經(jīng)濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)(ji)者註意到,5月6日至6月(yue)13日,舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%,常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%,華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%,一品紅(hóng)漲幅43.89%。。
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