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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🥦，红利底仓+小盘成长👜🥾🥾。红利方面😠🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟👙👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅💗💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈👙😡💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🧡👄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒😡👿。③进攻弹性视角下🍆，关注存量项目进入收获期👢，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🧡😻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲🍑，截至25/5已上行至1.8%😠😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑💖🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）。专家：伊朗和以色列进入拼血条阶段
行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以(yi)延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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