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2025-06-25
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东部地区(qu)包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地(di)区包括山西、安徽、江西(xi)、河南、湖北、湖南6个(ge)省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青海(hai)、宁夏、新(xin)疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🥑、PCB、ASIC芯片、光模块👚👡🥻👗、交换机🍆、算力租赁等)值得重点关注🍍;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👗💞;3)建议开始重新关注政策信号💟,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍏。。
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