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2025-06-25
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5月底以来,我们反(fan)复提示6月市场(chang)主线有望再度偏(pian)向科技成长。近期以传媒(mei)、通信、医药(yao)为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒👘、通信🥥🍄👿、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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據(jù)韓(hán)國(guó)産(chǎn)業(yè)通商(shang)資源部透露,該(gāi)(gai)工作組將(jiāng)由新任通商交涉本部長(zhǎng)呂(lǚ)翰九擔(dān)(dan)任組長,將負(fù)(fu)責(zé)製定一攬(lǎn)子協(xié)議(yì),首爾(ěr)方麵(miàn)希朢(wàng)其中包括美(mei)國大幅降低對(duì)韓國(guo)商品的關(guān)稅(shuì)。
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澳新银行报告表示🩰🥻🍋💗,预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示,就业市场正在降温,但仍相对具有韧性🍊。澳新银行表示💓🥻,关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势💯👘。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际,有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计,美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心🥕,并指出货币政策处于良好状态,能够对不断发展的事态作出适当回应🧄🍅🍋。
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可能(neng)会有一些投资者会有疑虑,在政策有效对冲前,经济(ji)年中大概率仍将有下行,这可能也会加大了市场的调整风(feng)险。我认为像去年年中那(na)样(yang)指数(shu)级别的调整大概率不会发生,或(huo)者说可能只会在某一些传统强周期板块中发(fa)生,但因为有上述我们的几(ji)方面结论,市场流动性(xing)或将较为充裕(yu),随着经济底部逐(zhu)步探明,市场机会可能(neng)将(jiang)越来越多。
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吃喝板块近期持续回调🥾💌💝,但于当前位置或不必过度悲观🧅。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🍒,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费💋、扩内需相关政策持续推出🍏🥥💔,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来🥿🍆🩳。另一方面💓,经过前期的调整🥬,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👿💝,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉👡🍇,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💝👜🥻。。
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