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国产精品亚洲专区在线观看 分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股(gu)表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%,通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当(dang)前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美(mei)联储降(jiang)息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。幼儿园一年关掉2万所日前,美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng),他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元,竝強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)(hai)價。這意(yi)味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財(cai)年大增近13%,再創(chuàng)新高(gao)。
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