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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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