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2025-06-26
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值得註意的昰(shì),民企在高盛定義(yì)的AI-Tech領(lǐng)域(半導(dǎo)體(tǐ)、電(diàn)力基建、數(shù)據(jù)雲(yún)、輭(ruǎn)件應(yīng)用(yong)等)佔(zhàn)據72%的市場(chǎng)份額(é),預(yù)計(jì)今年咊(hé)明年(nian)將(jiāng)跑贏(yíng)非科(ke)技領域15箇(gè)百分點(diǎn)。
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2025年上半年临近收官🥝🍊,摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募👡😈🥾🧅,以及外资巨头景顺近日相继发声,一致看好中国市场的结构性机会。其中,科技成长、高端制造👡🤬、新消费等板块成为机构关注的核心方向🍋👞。
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我们认为下半年🥔🥝👿,美国和非美地区的经济动能将走向收敛💖🩰🥑🥔,主要受美国经济放缓的推动💕。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下,我们认为美国陷入衰退的风险不大🍎,但增长边际放缓🧅💛,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响💟,根据IMF的测算🩲🩱😠,非美地区GDP产出缺口仍未转正👘🥾👅🍋💛。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约😻🩰。一方面🍑👝,关税和地缘变化带来的不确定性仍高;另一方面🧅👗,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。。
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