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2025-06-28
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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