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2025-06-26
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维持年度(du)策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求,资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹(dan)性释放,同(tong)时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。
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