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日韩在线精品视频 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌🤍😠,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧄🍇👠,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧅🎒。但对于重视时间成本的投资者而言👞🍒🥥🥭,在短期波动思维下👜,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗😻💋,在“守住胜利果实”的心态下🥿👡🧡🥥,部分资金逐渐选择止盈。同时🍑🍉💘🧅,新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向👜。从近期算力通信👘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。王西在《绽放的许开心》演活反派3、观点。周内美(mei)元弱势也未能(neng)进一步推动铜价,从国内持仓来看空(kong)头力量反而在(zai)增强,但LME库存持续且快速去库下,多(duo)头也充满韧性,多空有分歧(qi)但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势(shi)美元、内外去(qu)库和低库存(cun)格(ge)局(ju)、国(guo)内现货紧张以及美(mei)国232调查是否加征关(guan)税的不确定(ding)性,而利空因素在于美**左右摇摆的关税(shui)态度以及由此带来的(de)全球经济走向的不确定(ding)性。周末伊以冲突升(sheng)级,这可能加重投资者对(dui)全球经济前景(jing)的(de)担忧(you),相比供给担忧,需(xu)求的担(dan)忧可能更甚。从国内来(lai)看,淡季来临下(xia)需求(qiu)阶段性下滑也是不争的事实(shi),但出口窗口的意外打开也使得出口预期增(zeng)加,国(guo)内社会库存累库预期进一(yi)步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态势,我们维系短期(qi)震荡格局的判断,继续关(guan)注78000~80000元/吨区间。
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