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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-25
日韩欧美国产偷亚洲清高
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今年涨幅明显的创新药(yao)和新(xin)消费等(deng)板块具有典型的“困境反(fan)转”属性(xing)，后续有望延续。策(ce)略视角看新消(xiao)费和创新药两个大(da)幅上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价(jia)值(zhi)洼地区(qu)间。上涨逻辑上(shang)和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。
一本色道久久综合狠狠躁篇 今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍉，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥿，后续行情有望延续。国家统计局：我国政策工具箱的储备充足，宏观政策留有后手 分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍓💯👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟🩳👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬👝🍍🧄👝，恒生指数21年全年下跌-14%🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅🍈🩲，万得全A全年上涨9%🍓👜，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍆👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🍇🥾🥑，同样涨幅居前👙🥬，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💯，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍓👢，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🩲🥬💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻。
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