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天天做天天爱天天爽综合网 德恩精工晚间公告,公司副总经理、董事会秘书谢龙德,副总经理李锡云(yun)计划合计减持公司股份不超过29.55万股(gu),即不超过公司总股本(ben)的0.2%。真人版《驯龙高手》豆瓣开分8.4 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利(li)方面,在通胀尚未回归,价格(ge)低位运行的背景下,前端的收入和利(li)润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既(ji)可以延续其分红表现,也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公(gong)路(lu);补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下,关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比(bi))触底-0.55%以来持续回升(sheng),截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性,当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包(bao)括电子(zi)(算力、半导体设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操(cao)作系统)、能源化工(gong)(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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