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2025-06-28
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何(he)杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就,关键在于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性(xing)、方向性(xing)的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)抓(zhua)好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。
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一是加强央地协同,凝聚合(he)力。国家部(bu)委在顶层设计、政策配套、授权(quan)放权、项目审(shen)批上给(gei)予更(geng)强有(you)力支持;深圳要(yao)完善工作机制,制定清晰的时(shi)间表、路线图(tu)、任务书。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you),美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全(quan)A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电(dian)力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通(tong)胀上行影(ying)响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延(yan)后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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