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2025-06-28
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2022-2024年,前五大(da)客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%,虽呈下降趋势,但仍处于较(jiao)高水平。其(qi)中,最大客(ke)户收(shou)入占比从24.3%降至13.1%,但单一客户依赖风(feng)险尚未完全消除,客户需求波动可能对公司业绩产生重(zhong)大影响。
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3、库存:周内LME库存减少2568吨至197538吨💟🩱💗;沪镍库存增加724吨至21765吨🍌👅,社会库存增加8吨至39383吨💔👚😈,保税区库存维持5000吨。
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估(gu)值更(geng)低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成(cheng)长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今(jin)年(nian)港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位,4月初(chu)经历关(guan)税冲(chong)击(ji)的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位,同期万(wan)得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上看,取同在(zai)A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股(gu)行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价,其(qi)中汽车(134%)、军工(107%)、电力设(she)备(bei)(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较(jiao)低。
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消费复苏的持续性仍存不确定性🎒。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速🧄👗,未来是否能持续性的修复改善,仍需密切跟踪。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱🍑💛。。
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