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女同久久精品国产99国产精品
2025-06-25
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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。
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