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2025-06-26
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维(wei)持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通(tong)胀(zhang)，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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