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2025-06-25
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周日(ri)在以色列,数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况下(xia),以色(se)列央(yang)行已将利(li)率(lv)维持在 4.5% 超过一年。
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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心(xin)因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影(ying)响下国内经(jing)济承压,企(qi)业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温加(jia)剧市场不确定性;4)区别于第一轮科(ke)技重估逻(luo)辑(ji),当(dang)前缺乏(fa)能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下,市(shi)场预期(qi)偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡,难以实现(xian)实质性(xing)突(tu)破;同时增量资(zi)金匮乏,一个直观的体现是融资(zi)余额(e)未(wei)随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博弈的状态,表现相对无序。而从短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。
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从仓位管理来看,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💯😠,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%、36%💌🍆👞;“50%~100%”💟、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%💟👿、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%。。
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