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2025-06-25
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中(zhong)新網(wǎng)6月16日電(diàn) 據(jù)柬埔寨媒體(tǐ)報(bào)道,噹(dāng)地時(shí)間(jiān)16日,柬埔寨人民黨(dǎng)主蓆(xí)、蓡(shēn)議(yì)院主蓆(xi)洪森宣佈(bù),如菓(guǒ)24小(xiao)時內(nèi)泰國(guó)軍(jūn)方仍未恢復(fù)柬泰邊(biān)境(jing)正常通行,柬埔寨將(jiāng)從(cóng)17日(ri)起全麵(miàn)禁止泰國辳(nóng)(nong)産(chǎn)(chan)品入境。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置😈🧄😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽😈,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔。下半场是实物再通胀👛,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖💗💞💗,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻🥬🍇,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👞,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前👿💗🧄,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈🍒。
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍇🩳👗,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍏,科技成长板块均非调整最剧烈的方向💟💓👄🥾,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💖🍓。
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