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曰本成片网
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2025-06-26
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对于(yu)下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上(shang)涨(zhang)14个百分点至20%,占比上涨(zhang)最为明显;科技板(ban)块看好占比则(ze)由42%快速下降至26%,环(huan)比下降(jiang)16个百分(fen)点。其余板块受访者看好比例变动较小。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%💋🥒💟🥝🤬,环比下降16个百分点🧄。其余板块受访者看好比例变动较小。
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對(duì)于下週(zhou)A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé),軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%,佔(zhàn)比上(shang)漲最爲(wèi)明顯(xiǎn);科技闆塊看好(hao)佔比則(zé)由42%快速下降至26%,環比下降16箇(ge)百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🍓,地缘冲击影响偏短期👙👗💝💞,军工、大金融板块相对受益🍓。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👙💓,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动👡。3)黄金而言🥾👗👛,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍄🍅,年内金价或仍有新高可能。
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估值角(jiao)度,上半年财政(zheng)**预期、国防开支提(ti)升(sheng)推动工业板块估值上(shang)移,当前估值水平与2025年3月(yue)高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略(lve)有回落,随着美联储降息预期不断推迟,以及关税不确定性持续存(cun)在,估值继续上行空间有限。。
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