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2025-06-27
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。25名学者被集中通报批评
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