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日本免费一二区
2025-06-28
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1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍉🥕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋😻，核心在于A股的行业特征👞🥦，从剔除金融的净利润占比来看💝🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍆、电子5%💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥔🍑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡💞💞🍒🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🥦，全部港股从-3%升至12%💋🍊，二者增速差从8pct降至-6pct。中方亮出谈判成果，美盟友对华态度变了，马克龙主动改善对华关系
1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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