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国产精品亚洲综合色区韩国
2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。
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