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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金(jin)”两(liang)项政(zheng)策支持股(gu)市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
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