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2025-06-25
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。
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