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2025-06-28
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1👘😠🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强💛👝，A股消费+制造+周期💕💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅🍒🧅，同样高于全A（非金融）的-13%👿🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊😡，核心在于A股的行业特征👜，从剔除金融的净利润占比来看🥕🍌🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄、煤炭6%）👡🥥，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧄🥕、电子5%👠💝🎒👛、电力设备4%）等👝💯，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😈🥾，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥿🍈🩳，且更偏向于互联网🍊🍉、信息服务等细分领域🍇🍌🥑💯，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👙🍓、制造等行业占比不高🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍌👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙，典型如16Q4-19Q4🥒👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻🍅👗🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct💕🥕🍉🍑。AG拿下eStar保持连胜
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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