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2025-06-25
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行业视(shi)角,我们认为工业板块将继续(xu)受益能源转(zhuan)型、基建项目和数据(ju)中(zhong)心投资推动,尽管(guan)电(dian)气化订单增速有所回(hui)落,但在(zai)手订单为收入带来较高确定性;工业自动(dong)化板块随着(zhe)去库存接近尾声,预计(ji)将进入复苏通道。根据(ju)MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同(tong)比(bi)加速的确定性较高(gao);从资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看,国防、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的(de)同比增长,其他子板块(工业集团、工(gong)程基(ji)建、建筑(zhu)产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下(xia),预计(ji)2025年实现10%左右同比增(zeng)长。
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