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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和(he)改革(ge)红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
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