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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其(qi)分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。诗人郑愁予去世，享年92岁
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