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亚洲国产成人精品青青草原
2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行(xing)压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。扬州门将燃尽了 多角度回看扑救集锦
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