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午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
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2025-06-27
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家用(yong)电器近十年的累计涨幅仅次于(yu)食品饮料,代表性企(qi)业美的(de)集团(000333.SZ)2015年以来累计上涨(zhang)292.31%,涨幅(fu)领跑行业。三花智控(002050.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、格力电器(000651.SZ)、海尔智家(600690.SH)、海信家电(000921.SZ)近十年实现股价翻倍或接近翻倍。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍊,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅🤍🍊,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏💟💖,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🤍👝,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒。
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