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2025-06-28
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根(gen)据中国人保2024年报披露,人保养(yang)老第三支柱商(shang)业养老(lao)金试点稳中(zhong)向(xiang)好,已成为业务模式创新和转型的重要抓手。截(jie)至2024年(nian)末,人(ren)保养老商业(ye)养老(lao)金已覆盖十(shi)个试点地区,管理资产规模75.04亿元,较年初增长(zhang)82.7%;服(fu)务客户(hu)15.68万户,较年初增长136.9%。
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行业配置:维持哑铃配置思路🥬💛,红利底仓+小盘成长😡😠💖。红利方面,在通胀尚未回归👘🥭🤍💌🥔,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🍎,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛👄🍒🍉,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💓🍍🍏🩳🎒,关注盈利和分红稳健的银行🍓👗🎒👛;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞、公路😡👄💋;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠💌;预期走出底部🎒🤍,高分红保障+经营稳健的白酒😠👚👠👢。③进攻弹性视角下🩳🍆🍎,关注存量项目进入收获期👛🥦,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🧅,截至25/5已上行至1.8%💔👘🧡🧡🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆👢🩰💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥕,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟💖🍒🍄,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库💔、操作系统)😈、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🍎🍌。
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国泰海通(02611)公布,近日🍋😠🥦,公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2025〕第 75 号)(以下简称行政许可决定书)。根据行政许可决定书,中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券👙🍎😠,专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日🍉。在有效期内公司可自主选择分期发行时间👄。
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