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2025-06-25
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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或(huo)受到(dao)风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资(zi)金再配置中(zhong)受益。关税层(ceng)面，虽然整体来(lai)说欧洲权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带(dai)来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特朗普(pu)签署行政令(ling)要求(qiu)大(da)幅削(xue)减美国处方药价格，也(ye)可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利(li)好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受(shou)益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱动(dong)内需为主(zhu)线。男子梦中被咬本能掐住发现是大老鼠
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