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2025-06-26
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展望(wang)2Q25，为传统消费电(dian)子淡季，考(kao)虑到关税不确定性(xing)扰动苹果拉货节奏，我们(men)认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国(guo)市场国补影响逐渐(jian)减弱，整体表现预计相对(dui)平淡。
99久久精品国产免费无码一区二区三区 展(zhan)望2Q25，为传统消(xiao)费电子淡季，考虑到关税不确(que)定(ding)性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提(ti)前(qian)拉货；安卓方面，中(zhong)国市(shi)场国(guo)补(bu)影响(xiang)逐渐减弱(ruo)，整体表现预计相对平淡。牛弹琴：伊朗遭遇了“三重背叛” AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量(liang)，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业(ye)需(xu)求(qiu)高(gao)景气，计算芯片(pian)有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯(xin)片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在(zai)中性情(qing)景下2025年出货量分别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链已成熟，我们(men)预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在(zai)即(ji)。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向(xiang)也蕴含着结构性机遇。
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