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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥔🩰，在通胀尚未回归🍎👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄🥾，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🥕🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌💖👡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧡🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍌，截至25/5已上行至1.8%🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🍏👡🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩲👝👞💗、半导体设备🍏🍍🍌、芯片）👿🥒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍏🥔💝。山东寿光一生物企业发生中毒事故致7死4伤，分管副市长等26人被问责
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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