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曰本成片网
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2025-06-25
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消息上,先有印度空難(nán)(nan)導(dǎo)緻全毬(qiú)航空股(gu)下(xia)跌,繼(jì)而以色列(lie)與(yǔ)伊朗大(da)打齣(chū)(chu)手,緻黃(huáng)金、石油等大幅飇(biāo)陞(shēng),WTI原油週一高開(kāi)踰(yú)6%,報(bào)76.13美元/桶。航空燃油成本通常佔(zhàn)航空公司總運(yùn)營(yíng)成本的20%-30%(甚至更高),油價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利潤(rùn)。
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消息上,先有印度空难导致全球航空股下跌,继而以色列与伊朗大打出手,致黄金👢🤍💯、石油等大幅飙升,WTI原油周一高开逾6%,报76.13美元/桶。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%(甚至更高)😻🥑🍈,油价上涨会直接挤压利润。
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此外👛,荣晖国际近期发布公告,董事会建议将公司英文名称由“Theme International Holdings Limited”改为“Deep Source Holdings Limited”🥿,并采用“至源控股有限公司”作为公司新中文名称(仅供参考),以取代其现有中文名称“荣晖国际集团有限公司”(仅供参考)👙🩲。
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东部地区包括北京💟💓🤍🤬👜、天津🍓💝、河北🍍👡、上海、江苏、浙江😡、福建、山东💗👘🍒、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西🍎、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古👿🥬、广西👿、重庆😈🧅👡🥕、四川、贵州🌽、云南、**👠、陕西、甘肃👛、青海、宁夏、新疆12个省(市👚🍊👚👠🍋、自治区)👅🍍🧄👡;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省🍈😡👡🩲。
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建议在6~8月的半年报季🩲🍋,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞🎒👅,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡💝👠,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片🧄👘🩱、光模块、交换机🤬💛💟、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💖,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司😈😈,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜😈💖🍌🎒、AI玩具等产品🤍🥬🍋🍋💓;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🌽。。
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