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2025-06-26
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展望下半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动(dong)能差有(you)望进一步收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有(you)望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美国），但(dan)我们(men)的行业分析师指出(chu)欧洲公(gong)司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈(ying)利(li)端的风险，一是美国和全球经(jing)济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自(zi)欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政(zheng)令要求大(da)幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以(yi)及偏防御且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。伊朗国防部总部遭以色列袭击
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