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2025-06-26
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新消费(fei)主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活,包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂(za)货(huo)店等细(xi)分(fen)领域;另一方面是(shi)情绪消费(fei),包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食、中式快餐等(deng))、食品饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销)、服装 (中(zhong)高端服(fu)饰、线上预售等)。新消费属性(xing)产品不仅有广大的国内市场,在外(wai)部(bu)环(huan)境复杂多(duo)变的背景下也在(zai)增强韧性。如果对(dui)国内(nei)新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻(ke)画,则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显,新消费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产(chan)品(pin)在全(quan)球贸易链中可平替程度较小,内需可(ke)进、外需可守。
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