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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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