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2025-06-26
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消费复苏的持续性仍存不确(que)定性(xing)。今年以(yi)来,居民消费开始回暖(nuan),但仍未达到(dao)疫前常态化增速,未来(lai)是否能持(chi)续性的修复改善,仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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二、市场下行风险的思(si)考:稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基(ji)本隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的宏(hong)观风险。当前(qian)市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全(quan)球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全(quan)球(qiu)竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提(ti)升、市场上涨后,验(yan)证的(de)容错会有所降低,也可能成为(wei)扰动的来源。。
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