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2025-06-25
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由(you)现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。扁担女孩声明：上大学前不开账号
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