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久久精品福利
2025-06-28
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。郭富城官宣方媛怀三胎
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🍌🧅🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🧡🥦，前端的收入和利润难以保证🥥👝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱🍊👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓😻，高分红保障+经营稳健的白酒👛🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘🥭🩳👢。小盘成长方面🥥🍌，货币宽松扩张剩余流动性💖😠💯，小盘成长行情或将进一步加强🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍💞🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘。行业关注自主可控，包括电子（算力👙💟💗🤬👅、半导体设备👙🍋👅、芯片）、信息化（数据库🍍🌽🥑、操作系统）👜🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏👚、通信（算力服务+卫星通信）👙。
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