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亚洲人午夜射精精品日韩
2025-06-27
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经(jing)济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意(yi)来自(zi)盈利端的风险(xian)，一是美国和(he)全球经(jing)济增长是否边(bian)际放(fang)缓，及其幅度(du)，二是关(guan)税(shui)有(you)可能带(dai)来的成本和收入(ru)端的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国(guo)处方药价格(ge)，也可能对欧洲(zhou)市场(chang)盈利影响(xiang)较大（生(sheng)物医(yi)药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然以(yi)政(zheng)策驱动内需为主线。
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