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91夜色
2025-06-26
91夜色
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等(deng)待。短剧1胎生99子引热议 男主：确实癫
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