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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈😡🧄。红利方面，在通胀尚未回归🍏👚🍓，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈🥝🩲🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋🧄🍍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🧄。②改善视角下🍈👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽💓；预期走出底部👛🍏🤍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍋💛，关注存量项目进入收获期👢👜👘💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿💟，货币宽松扩张剩余流动性🍍，小盘成长行情或将进一步加强🍍🥥🧡😡👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🥑，截至25/5已上行至1.8%🥑🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👗👞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥒、信息化（数据库🍎🥦🥭🍌、操作系统）🥦💋🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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